IPO Anthropic привлёк высокий спрос при цене $70–$78 за акцию с целевой оценкой ~$1,4 трлн

Что произошло

• Anthropic начала роуд-шоу IPO с ожидаемым диапазоном цены $70–$78 за акцию для 825 млн акций класса A; при верхней границе диапазона размещение может привлечь до $64,35 млрд до вычета затрат.
• Компания нацелена на оценку с полным разводнением около $1,4 трлн, что ниже примерно $1,5 трлн, которых ожидали инвесторы неделей ранее, по данным The Wall Street Journal.
• Anthropic согласилась продать обыкновенные акции класса N на $26 млрд в рамках частного размещения по цене IPO компаниям Advanced Micro Devices, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
• Сообщается, что IPO переподписано в несколько раз на основе крупных заявок якорных инвесторов, а условия размещения всё ещё могут измениться, по данным Bloomberg.
• За счёт IPO и частного размещения Anthropic и её соучредители могут привлечь в совокупности до $90,4 млрд при верхней границе ценового диапазона, согласно её документам.
• Anthropic планирует определить цену размещения 18 ноября и начать торги 19 ноября на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT; ведущими организаторами выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley вместе с ещё 20 банками.
• Протестующие из группы "Stop Funding Billionaires" прошли маршем к штаб-квартире Anthropic в Сан-Франциско, заявив, что IPO ставит под угрозу пенсии работников и негативно скажется на экономике.
• Выручка Anthropic выросла до $17 млрд за квартал, но компания пока не вышла на прибыль, по данным DW.com.

Почему важно

Масштаб размещения и сообщения о переподписке делают его внимательно отслеживаемой проверкой аппетита инвесторов к ИИ-компаниям на фоне споров о том, оправдывает ли бум свои затраты.

Что неизвестно

Оценки стоимости различаются в разных сообщениях — примерно от $1,3 трлн до более $1,4 трлн, а некоторые издания пишут, что банкиры рассматривают более высокую цену, чем было объявлено изначально. Итоговая цена, степень переподписки и показатели выручки и прибыльности сообщаются третьими сторонами и здесь независимо не подтверждены; Anthropic не ответила на запрос Bloomberg о комментарии.